На Землю попал вирус, который вызывает мутацию в теле человека ( кожа меняет цвет на стальной-серый, отрастают когти, клыки, тварь для поддержания жизни должна пить кровь). Дженни пыталась найти отца, в следствие чего встретилась с Камиллой, Люси Саксон, и Лилит. Придя в больницу, девушки обнаруживают там Доктора и Марту. В это время на больницу нападают твари, разрушая ее. Все оставшиеся в живых покидают больницу, но Марта остается, чтобы в подпольной лаборатории разработать антидот. Распылив его по всей больнице , Джонс уже собирается покинуть ее, но вдруг обнаруживает бомбу. Больница взрывается, Марту завалило обломками. Но Микки вовремя приходит на помощь и спасает ее. В это время не менее активные действия происходили в квартире Камиллы. Люси постепенно превращалась в тварь. Когда мутация завладела ее разумом полностью, девушка поддается животным инстинктам и пытается сбежать. Остальные пытались ее остановить, но тварь убежала, смертельно ранив Дженни. Регенерировав, девушка не изменила внешность. Люси все же сбежала. В парке она встретила Майю, и попыталась ее съесть. Дженни с Доктором и Камиллой направляются к руинам больницы. Там дочь Доктора "случайно" ломает руку Камилле и останавливает время. Лилит в это время пытается спасти Маю и Люси друг от друга. Но Тварь вскрывает Люси сонную артерию, в результате чего она умирает. Но Жнец спасает ее, оживляет ( в последствии чего Люси Саксон становится частично повелителем времени, в результате смешивания с ДНК Лилит). Лилит обнаружила самую первую жертву мутации и стремится ее уничтожить. Тем временем Дженни и Камилла отправляются в парк, проветриться. Но там Дженни встречает Мастера и теперь безнадежно в него влюблена. Лилит взрывает первую Тварь, а вместе с ним и парк...

Дженни, Люси, Камилла и Лилит отправляются с места взрыва в местный бар. Там Камилла пытается напоить Дженни, в результате напивается сама. Также в бар прибывает Майя. Когда Камилла безуспешно пыталась станцевать на барной стойке, в бар врываются довольно сурово настроенные Далеки. Они начинают убивать людей в баре и попадают Дженни прямо в оба ее сердца. Потом они телепортируют Кэмми, Джен и Люси на свой корабль. Лилит, разозленная таким вмешательством, направляется с свой корабль, чтобы прилететь на корабль Далеков. Дженни снова регенерирует, но в этот раз она все-таки меняет свою внешность. Лилит понимает, что на корабле проблемы с двигателями и "чуть-чуть" помогает ему взорваться. Доктор, прибывший на корабль, увозит девушек с взрывающегося корабля...

У Камиллы появляется новая цель: во что бы то ни стало найти Мастера. Она заручается поддержкой Люси Саксон, которая тоже хочет найти своего бывшего мужа. Но они пока не хотят раскрывать цель своей поездки. Доктор перемещает девушек на свалку Лондона, где Люси и Камилла думают найти Мастера. Но его там не оказалось. Вдруг в Земле появляется преогромнейшая трещина и из нее появляются ....Пайровайлы, желающие сжечь все на своем пути. Но, дождь загоняет скудные остатки монстров под землю, а девушки устремляются к Темзе, чуть отдохнуть. Несмотря на зиму и холод Дженни и Кэмми купаются в ледяной воде. Туда же приходит обеспокоенная Марта, желающая узнать что происходит. Майя, только что очнувшаяся в баре, тоже находит девушек. Дженни случайно чуть не утонула, неудачно нырнув, но Камилла ее спасла. Девушки решают свались с планеты Земя и путешествовать. Подруги уходят в квартиру Камиллы, оставив Люси в компании Марты, Лилит, Майи и Нилл....

У Люси и Лилит появился зловещий план по ограблению главного банка Лондона. Между Тайм Леди устанавливается ментальная связь, благодаря чему они могут передавать друг другу мысли на расстоянии. Люси и Лилит отправляются грабить банк, в который "совершенно случайно" заходит Мастер, чтобы забрать свою отвертку. После уничтожения почти всех в банке, компания Властелинов Времени оказывается загнанной в угол. Люси жмет на кнопку телепорта, который ее дала Лилит. В результате, Люси, Лилит и Мастер попадают на любимую планету Лилит, Р-3000...

Камилла  и Дженни решили вместе путешествовать во времени и пространстве. Пытаясь найти корабль Дженни, девушки забредают на странное ржаное поле в окрестностях Стоун-Хенджа. Внезапно у Камиллы начинается горячка. Она заразилась вирусом от Пайровайлов. Дженни удается найти корабль, но температура тела подруги зашкаливает. Еле как дочери Доктора удается спасти Камиллу, заморозив корабль. Аппаратура на корабле ломается и они оправляются в неизвестном направление. Чудом девушкам получается пробить Временной Замок и попасть в последний день Галлифрея. Они находят Тардис с ее мертвой хозяйкой внутри. Потрясенные увиденным, Камилла и Дженни улетают на Тардис прочь от Галлифрея...

Мастер, Лилит и Люси телепортировались на Р-3000, где сразу же оказались под градом пуль от рук солдатов, охотившихся за Лилит. Тайм Лорды успешно отбивались от солдат, но тут из земли появилась огромная тварь, выделяющая опасные газы. Мастер не сразу это заметил, поэтому немного отравился газами. Лилит убила монстра и понесла его в город, чтобы продать за вознаграждение. По пути они завернули в бар, где Люси напилась и ушла с неким инопланетянином. Она очнулась неподалеку от бара, без денег и оружия. Мастер и Лилит нашли ее и повели на новый корабль Лилит. Но из земли снова повалили твари. Мастер и Лилит успешно справлялись с ними, а вот Люси была серьезно ранена и регенерировала, изменив внешность...

Кэм и Дженни путешествовали на своей найденной ТАРДИС, Доктор бороздил просторы Вселенной в одиночестве. "Совершенно случайно" Люси возобновила отношения с Мастером, который за эти годы успел захватить две галактики. Лилит продолжала на него работать только год, что было с ней дальше - никому не известно.
Вновь мы встречаем её в баре на Р-300 в обществе нашего обворожительного Доктора и девушки Майи. Приняв от Жнеца клятву о безоговорочном подчинении, Доктор берет её в спутницы, и они вместе отправляются на космическую базу возродившейся расы "Альянс".
Планета Эльгион подвергается нападению, в последствии чего исчезает Мастер. Люси, Дженни и Кэм успевают переместиться в их ТАРДИС на ближайший корабль, на котором ведутся безумные эксперименты.
Хм, но тут миссис Саксон "совершенно случайно" перемещается в другую ТАРДИС, угнанную у Тайм Лорда Барона её сестрой Лиссой и подругой Лиссы Алисой. В попытках отыскать мужа Люси, они вновь возвращаются на Эльгион, где Лиссу убивают и она регенерирует. Пока девушки разбираются на корабле с ослабленной Лисс, сознание Люси всё-таки умудряется захватить Жнец...
В итоге всех "прогулок" по сознаниям выясняется: Жнец требует у Люси достать ценный ей артефакт  в обмен на её нетронутую психику и сохранность жизней Лиссы и Мастера. Доктор, конечно же, не может оставить решение этой ситуации девушкам и решает отправится с ними на Абадон. Сразу же, как заглянет на Землю...

В это время на Земле: парень по имени Рори Чейз снова обретает память Повелителя времени, в дальнейшем мы видим его в обществе Эми Понд около торгового центра "Paradise", который захвачен воинственно настроенными пришельцами. На это же место прибывают Эверас и Шевалье.
Но нападению НЛО подвергся также институт "Фарос", в котором находились Роза, Марта, Донна и Джейн Доу. В итоге девушки разделяются и, пройдя сквозь все испытания, Роза и Джейн поодиночке выбираются из здания в парк Лондона. Там они встречают двух Повелителей времени: Фагота и Доктора. Но времени на разбирательства у них нет, так как у Доктора намечается очередной героический поступок прямо в центре Лондона.